Finanční služby

Nabízím komplexní finanční poradenství s individuálním přístupem a dlouhodobým servisem.

a row of coins with a plant growing out of it

Finanční plánování

Pomohu vám vytvořit efektivní finanční plán pro vaši budoucnost.

Investice

Zajistím vám správu investic a optimalizaci portfolia pro maximální výnos.

Pojištění

Nabízím poradenství v oblasti pojištění pro ochranu vás a vaší rodiny.

Často kladené dotazy

Jaké služby nabízíte?

Nabízím finanční plánování, investice, pojištění a zajištění na důchod s individuálním přístupem. Každý klient je jiný, proto se zaměřuji na vaše konkrétní cíle. Společně nastavíme řešení, které vám bude dávat smysl dlouhodobě.

Jak probíhá první konzultace?

První konzultace je zdarma a probíhá osobně nebo online, podle vašich preferencí. Během 30 minut si společně projdeme vaši aktuální situaci a cíle, abyste získali jasný přehled možností. Konzultace je nezávazná – na jejím konci se sami rozhodnete, zda chcete pokračovat ve spolupráci.

Jaké máte vzdělání?

Jsem držitelem odborného titulu PFP a pravidelně se vzdělávám v oblasti financí. Věřím, že kvalitní poradenství stojí na aktuálních znalostech. Proto sleduji novinky na trzích i legislativní změny.

Kde působíte?

Působím především ve Olomouckym kraji, ale díky online konzultacím pracuji s klienty po celé České republice. Flexibilně se přizpůsobím vašim možnostem a preferencím. Můžeme se setkat osobně, telefonicky nebo přes videohovor.

Jaké máte zkušenosti?

Ve financích pracuji více než 10 let a pomohl jsem desítkám klientů dosáhnout jejich finančních cílů. Moje práce je založena na transparentnosti a dlouhodobých vztazích. Důvěra je pro mě klíčová hodnota.